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[투데이리포트]LG패션, "바닥을 지나는 순간..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 LG패션(093050)에 대해 "바닥을 지나는 순간, 바로 지금!!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LG패션(093050)에 대해 "여성복 수입브랜드 부문과 액세서리 사업부의 두드러진 성장세가 예상되며, 기타사업부는 상반기 부진했던 실적 대비 점진적인 개선세를 보이는 것으로 확인된다. 동사는 4분기 계절적 성수기 진입에 앞서 소비심리 개선에 따른 이연 소비 효과와 안정적 비용관리, 온라인 채널 강화 등의 따른 체질개선으로 실적회복을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "영업일수 중 26일이 장마기간이었던 7월을 제외한, 8~9월 매출신장률은 계절적 비수기인 점과 추석효과를 감안하더라도 상대적으로 양호한 실적을 시현할 것으로 예상된다. 2013년 3분기 별도기준 동사의 매출액은 2,761억원(+2.6%,YoY), 영업이익 26억원(흑자전환), 영업이익률 1.0%을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "판단컨대 동사의 내실강화 전략에 따라 하반기 실적회복 기대감은 유력하나, 연초 내적 체질개선에 집중하겠다는 경영계획에 따른 정상가 판매율 감소로 매출개선 대비 이익회복이 느리다는 점을 감안해 실적추정을 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY[신규] |
| 목표주가 | 35,050 | 38,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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