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[투데이리포트]LG패션, "3분기 영업이익 흑..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 29일 LG패션(093050)에 대해 "3분기 영업이익 흑자전환, 64억원 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 LG패션(093050)에 대해 "전년도 3분기 재고자산평가손 반영으로 영업적자를 기록하였으나 올해는 기저효과와 더불어 고마진인 액세서리 부문의 매출 증대로 흑자전환했다. 재고를 타이트하게 관리한 결과 올해 3분기 재고자산평가환입이 발생했고, 매출총이익률은 지난 해 3분기 58.5%에서 올해 3분기 60.3%로 1.8%p 상승했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "신사복 부문은 2012년 21%의 매출을 차지했으나 올해 3분기는 15%까지 떨어지며 매출액이 전년동기대비 8.2% 감소했다. 계절적 요인도 존재하겠지만 정통 신사복보다는 젊은 느낌의 컨템포러리 부문을 선호하는 소비자들의 구매 트렌드가 반영된 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 기저효과 및 2014년 경기 회복 시 영업레버리지 효과는 기대되는 부분이지만, 추가 모멘텀을 위해서는 중장기적인 성장동력이 필요한 것으로 판단한다. 소비자들의 의류 구매패턴이 고가와 저가로 양극화되었고, LG패션의 포트폴리오는 대부분 중가에 포지셔닝 되어 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원까지 높아졌다가 2013년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 38,536 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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