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[투데이리포트]LG패션, "실적 턴어라운드는 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 LG패션(093050)에 대해 "실적 턴어라운드는 시작됐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. HMC증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 전년동기비 6.7% 증가한 2,871억원을 기록했고, 영업이익은 64억원으로 흑자 전환했다. 정상가판매율과 판매배수의 개선으로 매출총이익률은 1.2%p 호전됐고, 효율적인 비용통제에 따른 판매관리비 부담 경감으로 영업이익률은 4.1%p 호전된 2.2%를 기록했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "지난 3분기부터 시작된 실적 턴어라운드는 계절적 성수기인 4분기에는 더욱 확대될 전망이다. 점진적인 소비회복에 맞춰 실적 개선이 가능할 것이기 때문이다. 매출회복과 함께 정상가판매율과 판매배수 등 효율성 지표의 개선이 가능할 것이기 때문에 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기비 7.8%, 24.1% 증가한 4,381억원과 548억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 남성복, 여성복, 캐주얼, 스포츠, 악세서리 등 국내 토탈 패션업체로서 소비경기 회복에 따른 수혜가 가장 클 것이기 때문에 소비경기 회복과 맞물려 실적 호전이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 46,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 38,607 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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