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[투데이리포트]LG패션, "재고관리의 LG..."BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 19일 LG패션(093050)에 대해 "재고관리의 LG"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LG패션(093050)에 대해 "중국 ‘해지스’ 판매는 수출제품 수수료 매출로 인식되기 때문에 LG패션 매출에 대한 기여도는 미미하다. 13년도 중국 매출은 500억원 이상 기록할 전망. 통상 500억원 이상의 연매출을 기록할 경우 브랜드 안착에 성공한 것으로 인지. 인바운드 관광객의 현지 구매 수요도 증가했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "중국 손실은 12년도 173억원에서 13년도 140억원으로 감소될 전망인데, 12년도 3Q 이후 효율적인 비용 관리에 기인한다. 16년도 BEP에 도달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "재고관련 원가율 개선에도 Top line의 낮은 성장세, 할인판매 지속, 마케팅비 증가(+20% yoy) 등으로 동사의 4분기 수익성은 전년수준을 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년6월 37,500원을 저점으로 기록된 이후 최근에 41,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 39,143 | 46,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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