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[투데이리포트]LG패션, "소비의 완연한 회복..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 17일 LG패션(093050)에 대해 "소비의 완연한 회복을 기다리며"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 교보증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사는 아직 소비가 완연하게 회복되었다고 보기에는 이르다고 판단하고 보수적인 운영 전략을 통한 체질 개선을 지속하고 있다. 2013년 중국법인이 10%대의 외형 성장과 함께 적자폭이 축소된 것으로 추정되며, 2014년에는 이탈리아(알레그리) 생산법인의 손실폭이 줄어들 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년 투자한 양주공장의 자체 소싱력과 상품 경쟁력 강화, 온라인 채널을 활용한 수익성이 높은 잡화 카테고리의 양호한 성장도 긍정적. 또한 동사의 재고 상황도 건실해진 가운데 현재 순현금 800억원을 확보하고 있으며, 경기 회복시 투자를 위해 지속적으로 현금을 쌓아가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 하반기 고소득층 중심으로 소비 심리가 살아나면서 백화점 해외패션(명품) 성장률이 반등하였는데, 동사 내에서도 이자벨마랑, 바네사브루노, 막스마라 등 고가 수입 컨템포러리 여성복의 성장세가 두드러진다. 동사의 별도기준 4분기 실적은 매출액 4,097억원(+1.5%yoy), 영업이익 450억원(-1.9%yoy)를 달성하여 시장 컨센서스(매출액 4,284억원, 영업이익 502억원)를 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 39,538 | 46,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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