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[투데이리포트]LG패션, "체질 개선은 긍정적..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 13일 LG패션(093050)에 대해 "체질 개선은 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 LG패션(093050)에 대해 "이번 실적에서 두드러졌던 점은 2013년 3분기에 이은 체질 개선이다. 재고 부담이 완화되어 원가율이 2012년 4분기 37.5%에서 2013년 4분기 36.4%로 1.1%p 개선되었다. 또한 매출이 증가했음에도 판관비율은 전년과 비슷한 수준으로 방어해 영업 효율성에 집중하고 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "이러한 영업 기조는 2014년에도 이어갈 것으로 전망하며, 소비 회복 시 이익 레버리지 효과를 기대해 볼 수 있다. 연결 자회사 실적도 3분기에 이어 개선된 모습을 보였다. 특히 중국 부문은 2013년 연간 매출 330억원, 순손실 140억원을 기록하며, 수익성 개선 가능성을 보였다(전년도 연간 매출 265억원, 순손실 173억원)"라고 밝혔다. 한편 "국내 의류 소비 양분화 정착으로 추가 모멘텀을 위해서는 중장기적인 성장동력이 필요한 것으로 판단하지만, 영업 효율성이 지속적으로 향상되고 있으며 2014년 예상 실적 기준 현재 주가는 P/E 7.6배로 밸류에이션 매력이 있다. 이에 저가 매수 관점에서 접근할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 40,000원까지 높아졌다가 2013년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,857 | 41,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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