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[투데이리포트]LF, "하반기 이후 완만한..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 LF(093050)에 대해 "하반기 이후 완만한 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,600원으로 내놓았다. 메리츠증권 유주연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 34,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 LF(093050)에 대해 "선박사고 여파, 브랜드 철수, 아웃도어 부문의 성장성 둔화 등으로 인해 2Q 역시 실적 개선은 기대하기 힘든 상황. 단, 중국의 매장 수 확대, 이태리 생산 확대 등을 통한 해외사업부문의 매출 증가로 1Q 대비 매출 증가 폭은 확대될 전망. 하반기 이후, 브랜드 구조조정 완료, 유통망 확대 효과 등으로 완만한 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "13년말 1,460개에 달했던 매장 수는 적자 브랜드 매장 정리(‘TNGT W’ 13년 말: 60~70개, 1Q 중 20~30개 철수)를 통해 14년 1Q 1,430개로 감소. 하반기의 ‘TALK’(‘TNGT W’ 대용, 내수 브랜드), ‘carven’(수입 명품), ‘콜한’(수입 잡화) 전개 및 편집샵 확대(라움, A.T.Corner, Around Corner) 등을 고려한 예상 연말 매장 수는 1,480여개"라고 밝혔다. 한편 "14년도 이후 양주 생산업체의 본격적인 가동으로 재고관리 체계화. 외주가공업체를 적소에 집중 관리 가능하기 때문에 재고 파악 및 반응 생산에 용이. 반응 생산 확대 등으로 재고자산 평가환입은 지속적으로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 41,000원까지 높아졌다가 2014년3월 34,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 32,600 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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