종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]LF, "Déj..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 1일 LF(093050)에 대해 "Déjà vu 한섬"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채, 나진아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LF(093050)에 대해 "동사가 최근 2년간 성장보다는 효율성 확보에 주력했고, 실적 개선이 가시화되고 있으며, 이제는 한섬 PER이 LF 대비 약 40% 프리미엄에 거래되고 있다는 점은 주목할 만하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 차별화된 실적은 우리가 지속적으로 강조한 구조조정 성과이다. 원가율이 전년대비 3.5%p 개선되었는데 이는 동사가 재고 부담에서 빨리 벗어났기 때문이다. 정상가판매율은 2분기에도 하락한 것으로 추정되나 2분기 소비가 극심히 위축되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 내수 패션주 중 동사에 대해 선취매를 권유한다. 강도 높은 재고 조정으로 소비 회복기에 정상가 판매율 상승이 기대된다. 온라인 사업 강화와 비효율 매장 철수로 매출 회복 시 영업 레버리지가 기대된다. 자산 건전성도 강화되어 투자 여력도 생겼으며 밸류에이션은 12MF PER 9.6배로 내수 패션 업체 중 극심하게 저평가되어 밸류에이션 상승을 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 42,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,520 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록