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[투데이리포트]LF, "수익성 개선 긍정적..."매수(상향)_하이
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| 하이증권은 24일 LF(093050)에 대해 "수익성 개선 긍정적이나, 판매 회복 지연이 아쉽다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하이증권 손효주, 박서령 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 LF(093050)에 대해 "동사는 2011년 이전 평균 재고자산회전율이 4.7-5.0배를 기록하였으나, 2012년 3.96배로 하락, 2013년 말 기준 다시 5.3배로 상승. 그러나 추가적인 재고수준의 감소는 제한적일 것. 더 높은 기업가치 상승을 위해서는 현 시점부터는 재고 감소보다는 판매 회복이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 3분기 수익성은 고마진의 악세서리 복종 및 온라인 채널의 확대, 판관비 효율 등으로 전년동기와 유사한 수준으로 예상된다. 해외 법인에서의 적자은 -50억원 정도로 해외법인도 수익성 관리 전략에 따라 적자폭은 전년동기 65억원 대비 축소되어 반영될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 40,444 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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