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[투데이리포트]LF, "체질 개선을 받아들..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 27일 LF(093050)에 대해 "체질 개선을 받아들이자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LF(093050)에 대해 "동사의 차별화된 실적은 지속적인 재고 관리, 비효율 브랜드 및 매장 구조조정, 그리고 온라인, 아울렛 등 채널 확대에 기인한다. 원가율이 전년대비 1.1%p 개선되었고 재고평가요인을 제외시에는 4.9%p나 개선되었다. 북경 라푸마 법인 성장과 이탈리아 법인의 턴어라운드가 주목할만하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "내수 패션주에 대한 가장 강한 투자 포인트는 의류 소비 회복이다. 동사의 경우도 뚜렷한 외형 회복이 미미하다. 소비 회복은 더디나 구조조정이 일단락되었고 액세서리 위주의 편집샾 확대, 자회사 성장 등으로 2015년은 금년보다 성장성이 소폭 회복될 전망"라고 밝혔다. 한편 "온라인 채널 확대를 통한 가격 경쟁력 확보, 타이트한 재고 관리와 매장 효율화가 돋보인다. 반면 밸류에이션은 2015년 PER 9.6배로 내수 3사 (신세계인터내셔날, 한섬, LF) 중 가장 싸다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 44,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 40,150 | 44,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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