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[투데이리포트]LF, "성장 동력이 필요합..."MARKETPERFORM(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 LF(093050)에 대해 "성장 동력이 필요합니다"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LF(093050)에 대해 "동사는 LF로 사명 변경 이후 생활문화 복합기업으로의 행보를 지향한다고 밝혔으나 아직 구체적인 계획은 나오지 않은 상태다. 부진 브랜드의 철수로 인한 수익성 개선은 기대해 볼 수 있겠으나, 메가브랜드의 부재 및 신사업에 관한 성장 동력 부재, 2) 양극화 의류 소비 에 취약한 포트폴리오가 동사의 방향을 뚜렷하게 제시하지 못하며 주가에 걸림돌로 작용하고 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4분기 남성복과 스포츠, 캐주얼 부문은 부진한 매출 성장률을 기록할 것으로 판단하는데, 이는 이들이 최근 고가(백화점, 아울렛)와 저가(SPA의류)로 양분화되는 트렌드에 가장 취약한 부문이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 4분기 매출액은 4,227억원(YoY +0.5%, QoQ +46.8%), 영업이익은 497억원(YoY -0.3%, QoQ +465.7%)을 기록할 것으로 예상한다. 수입 브랜드 및 액세서리 카테고리의 양호한 매출이 부진한 부문을 상쇄시켜, 전사 매출액은 전년수준에서 방어 가능할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 39,625 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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