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[투데이리포트]LF, "수익성 제고 및 판..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 18일 LF(093050)에 대해 "수익성 제고 및 판매채널 다각화 노력 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 우리증권 김혜련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 LF(093050)에 대해 "소비패턴변화에 따른 온라인, 편집숍 등의 유통형태의 고성장에 발맞춰 판매채널 다각화 노력. 동사가 자체 운영 중인 온라인몰과 모바일앱의 현재 매출 비중은 10% 미만 수준이지만 수익성은 오프라인채널 대비 높은 편. 또한, 라움, 어라운드더코너 등의 편집숍의 경우 파잘, 벤시몽, 헌터 등 이슈 브랜드 전개로 매출 규모 확대 중"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "연초부터 단행된 인터스포츠, 버튼 등 스포츠 브랜드 철수 및 라푸마의 기대보다 부진한 실적으로 스포츠 부문의 매출은 4분기에도 역신장 이어갈 것으로 추정되지만, 액세서리 부문의 지속되는 견조한 외형성장이 스포츠 매출 감소분을 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "원가율 개선을 위해 실적 부진한 브랜드 철수와 더불어 복종별로 외주가공업체 통합 작업 진행 중. 동사의 올해 매출총이익률은 전년대비 2.4%p 개선된 63.9%를 기록할 전망. 판관비의 추가적인 감축은 어려운 상황이나, 꾸준한 원가율 개선으로 전년대비 수익성 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2014년7월 33,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 39,192 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(신규)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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