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[투데이리포트]LF, "2분기 매출 흐름은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 LF(093050)에 대해 "2분기 매출 흐름은 괜찮다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LF(093050)에 대해 "2분기 별도 기준 국내 법인의 매출은 10.1% YoY 증가가 예상된다. 5월까지 매출은 10% 이상으로 추정된다. 여름 비수기로 접어든 6월 매출이 관건이나 현재 추세라면 성장률 확대 가능성은 충분하다. 연결 매출액은 10.0% YoY 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 지난 5월 온라인 쇼핑몰 업체인 트라이씨클 인수에 이어 동아TV로 알려진 케이블 업체 인수를 언론을 통해 공표했다. 트라이씨클과 동아TV의 연간 합산 매출액은 600억원 수준으로 예상된다. 인수 후 사업 확장 시 추가 매출성장에 대한 가능성은 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에도 뚜렷한 수익성 개선은 없으나 매출 반등은 예상보다 강하게 진행 중이다. 하반기 수익성 개선 가능성과 밸류에이션 매력도를 근거로 투자의견 ‘매수’, 목표주가 4만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년10월 43,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 40,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 37,650 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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