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[투데이리포트]LF, "솟아날 구멍(온라인..."OUTPERFORM(INITIATE)_키움
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| 키움증권은 8일 LF(093050)에 대해 "솟아날 구멍(온라인 채널)은 있다"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 키움증권 이희재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 LF(093050)에 대해 "최근 온라인 채널의 강화 움직임은 눈여겨볼 만하다. 최근 패션 온라인 기업 ‘트라이씨클’과 라이프스타일 전문채널인 헤럴드동아TV를 운영하는 ‘헤럴드동아’를 인수. 온라인몰의 활용은 백화점 수수료 및 재고관리 비용 부담으로부터 자유로워지고 제품의 빠른 회전으로 수익성 제고가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1분기 IFRS 연결 기준 매출액은 3,789억원(YoY +4.7%), 영업이익 158억(-15.1%), 영업이익률 4.2%(-1.0%p)를 기록. 분기 매출 성장이 턴어라운드한 것은 긍정적이나 수익성이 부진했다. 소비 업황 침체로 인해 할인 판매가 늘어남에 따라 원가율도 +4.3%p나 증가해 부담으로 작용한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "닥스, 헤지스 등 기존 브랜드는 이미 시장 안착화가 진행되 신규 출점 등 매출 성장 동력이 부족한 상황. 뿐만 아니라 소비 양극화 트렌드로 인해 중가 브랜드의 입지가 애매해지는 있는 가운데 중가 가격대의 포지셔닝이 높은 LF는 브랜드 파워가 경쟁사 대비 부족한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(신규) |
| 목표주가 | 37,292 | 44,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(INITIATE)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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