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[투데이리포트]LF, "낮은 밸류에이션과 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 LF(093050)에 대해 "낮은 밸류에이션과 성장성 회복에 무게, 성수기 매출 동향이 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LF(093050)에 대해 "수익성은 기대를 소폭 하회했으나 추세적 요인보다 자회사 손실 등 비경상적 요인으로 판단된다. 12MF PER이 11배, PBR도 0.9배에 불과해 의류 업종 내 가장 밸류에이션이 낮다. 채널 및 복종 다각화를 통해 국내 시장에서 점유율 확대를 모색하고 있으며 단기적으로는 성수기인 4분기 매출 동향이 변수가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "상반기 아웃도어 업체들 실적 부진에도 불구, 재고와 아웃도어 시장 침체로 특히 부진했던 ‘라푸마’ 브랜드는 빠르게 정상화되면서 성장 추세로 접어들었다. 온라인, 아울렛 등 성장하는 채널이 대체하고 있으며 온라인 비중 확대는 제품 가격 현실화, Q 증가와 판관비 슬림화로 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이탈리아, 중국 및 인도네시아 자회사로부터 손실이 커진 것으로 추정된다. 단, 이들 법인의 경우 효율화와 손실 축소라는 기조에는 변함이 없어 보인다. 향후 확인 요인이다. 또한, 여전히 소비 경기 부진 영향권이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,750 | 44,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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