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[투데이리포트]LF, "포트폴리오 다양화,..."HOLD(MAINTAIN)_이베스트
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| 이베스트증권은 2일 LF(093050)에 대해 "포트폴리오 다양화, 유통망 확대 진행 중"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 이베스트증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 LF(093050)에 대해 "동사가 강점을 가지고 있는 신사복은 의류 소비 트렌드의 변화에 따라 시장 자체가 축소되고 있는 모습이며, 캐주얼 시장 또한 글로벌 SPA 브랜드들에게 공격받고 있는 상황이다. 이에 동사는 상반기 신발 브랜드 버켄스탁(Birkenstock) 및 프랑스 침구 브랜드 잘라(Jalla) 등을 런칭, 포트폴리오를 다양화하려는 시도를 하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "기존 백화점 유통망 위주의 브랜드 전개에서 의류 온라인 쇼핑몰 트라이시클 인수를 통해 유통망 다변화를 위한 노력을 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "양극화 소비패턴 및 라이프스타일 시장의 성장에 맞는 컨텐츠 확보 및 유통망 다양화에 따른 실적 개선이 가시화 되는 시점에 투자의견 및 목표가 상향 가능할 것으로 전망하며, 동사는 현재 과도기를 지나고 있는 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 35,083 | 37,500 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 37,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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