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[투데이리포트]쉘라인, "이런 부품주는 살만..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 499 2008/05/02 11:29

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삼성증권은 2일 쉘라인(093230)에 대해 "이런 부품주는 살만하다"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 쉘라인(093230)에 대해 "특히 삼성전자의 1분기 휴대폰 출하량이 지난 4분기와 유사한 수준이었음에도 매출 및 이익 규모가 증가한 것은 동사의 원가절감 능력 및 경쟁사와 차별되는 기술력 때문인 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사의 삼성전자내 M/S가 50%를 상회하고 있으며, 세계 최초의 플라스틱 사출형 슬라이드 힌지 모듈 제조 기술 등 핵심 기술에 대한 관련 특허 등을 다수 보유하고 있어 경쟁사들과 기술적 격차가 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "현재 모빌링크 등 2nd tier 업체들과의 기술력 및 원가절감 능력 차이가 확대되고 있어 동사의 실적 모멘텀은 지속적으로 확대될 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/2Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1163.8 1515.3 1850 +22.09 330 -14.21
영업이익 178.2 195.5 230 +17.65 50 -0.64
순이익 172.2 165.5 210 +26.89 50 +11.38
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 18,000 19,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080502 BUY(H) 19,000
20080131 BUY(H) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080502 삼성 BUY(H) 19,000
20080421 하나대투 매수 17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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