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[투데이리포트]쉘라인, "갈수록 분명해지는 ..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 498 2008/07/29 08:39

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삼성증권은 29일 쉘라인(093230)에 대해 "갈수록 분명해지는 동사의 투자포인트"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 쉘라인(093230)에 대해 "하반기부터 매출 발생이 기대되는 이중사출 부문의 성장세가 2009년부터 본격화될 것으로 예상되고, M&A를 통한 신규 사업 분야에 대한 가시적인 성과가 조만간 있을 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "슬라이드 힌지 부문에서 새로운 고객사로의 매출 발생 가능성이 높아지고 있는 것으로 판단되며 2009년부터는 점차적으로 매출 다변화를 기대할 수 있을 것으로 보이며, 이중 사출 및 신규 사업 분야의 매출도 2009년부터는 본격적으로 발생할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 슬라이드 힌지 매출 비중도 2008년 80%에서 2009년 68%로 감소할 것으로 전망되어 다양한 사업군으로의 안정적인 사업 포트폴리오 구축에 성공할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2006 2007 2008 증감(%) 08/3Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 1163.8 1515.3 1340 -11.57 310 -6.14
영업이익 178.2 195.5 160 -18.16 40 -7.36
순이익 172.2 165.5 150 -9.37 30 -27.99
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 18,000 19,000 17,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080729 BUY(H) 19,000
20080502 BUY(H) 19,000
20080131 BUY(H) 19,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080729 삼성 BUY(H) 19,000
20080530 하나대투 매수 17,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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