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삼성증권은 2일 쉘라인(093230)에 대해 "또 한번 확인된 동사의 이익 창출 능력"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 삼성증권 김도한, 이수정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 133.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





삼성증권은 쉘라인(093230)에 대해 "슬라이드 힌지 모듈 사업에서 동사의 경쟁사들이 동사와의 기술 격차를 좁히지 못하고 있으며 손익 개선도 미미한 것으로 판단됨에 따라, 동사의 매출 및 이익 성장세는 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "삼성전자 휴대폰 사업의 영업이익률이 한 자릿수로 하락함에 따라, 동사를 비롯한 휴대폰 부품업체들에 대한 가격 인하 압력이 재차 심화될 가능성은 상존한다"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사인 삼성전자도 슬라이드 힌지 모듈 분야에서 동사를 제외하고 경쟁력 있는 기타 벤더를 확보하지 못하고 있다는 부분에서도 동사의 앞선 기술력을 바탕으로 한 이익 안정성은 향후에도 꾸준히 지속될 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	15,750	19,000	12,500

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090202 BUY(H) 19,000 20081029 BUY(H) 19,000 20080930 BUY(H) 19,000 20080925 BUY(H) 19,000 20080729 BUY(H) 19,000		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090202 삼성 BUY(H) 19,000 20081208 하나대투 매수 12,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.