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[쉘라인실적] 영업이익 23.8억 전년比 -35.2% ↓, 당기순이익도 전년比 감소

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평민

게시글 정보

조회 440 2009/11/03 15:32

게시글 내용

■쉘라인의2009년3/4분기 실적 (2009년 11월 3일 15시30분 발표)
  2009년 3분기 2009년 2분기 2008년 3분기
당기실적 전기실적 전기대비
증감률		 전년동기실적 전년동기대비
증감률
매출액
 410억 276.7억 48.0% 277.5억 47.6%
영업이익 23.8억 27.1억 -12.0% 36.8억 -35.2%
경상이익 13.5억 51.8억 -74.0% 62.3억 -78.4%
당기순이익 12.5억 42.2억 -70.5% 52.7억 -76.3%
* 위 수치는 회사측이 발표한 데이터를 기반으로 계산된 수치이기 때문에 확정치와 차이가 날 수 있습니다.

■ 쉘라인과 과거 주가 추이분석
전년比 매출액 증가.. 영업이익, 당기순이익은 감소

2009년 11월 3일 공시된 쉘라인의 3/4분기(2009년 7월 ~ 9월) 실적에 따르면 매출액, 영업이익, 당기순이익은 각각 409.5억원, 23.8억원, 12.5억원인 것으로 나타났다.
이는 직전 분기에 비해서는 매출액이 48.0% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 -12.0%, -70.5% 감소한 금액이다.
이번에 발표된 실적을 전년 동기와 비교할 때 매출액은 47.6% 늘어났지만, 영업이익과 당기순이익은 각각 -35.2%, -76.3% 줄어들었다.
최근 실적들과 비교해 볼 때 이번 매출액은 최근 5개 분기내의 최고치에 해당되며, 전분기대비 매출액증가율 역시 5개 분기내의 최대폭에 해당된다.
 ◈과거 8분기의 주요 실적항목과 주가추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 실적항목은 각각의 분기테이타임

■ 쉘라인의 경영지표 & 주가추이 분석
ROE 영업이익률 지속감소... 업종평균보다는 아직 높아

3/4분기 실적을 포함한 쉘라인의 1년 기준 ROE와 영업이익률은 12.5%와 9.3%이다.
ROE와 영업이익률은 최근 지속적으로 감소세를 보였으며 현재는 모두 5개 분기 최저치를 나타내고 있다. 그러나 ROE와 영업이익률의 업종 평균인 0.0%, 2.1%에 비해서는 여전히 높은 수치이다.
 ◈과거 8분기간 ROE, 영업이익률추이와 주가를 비교한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
    (ex: 2005년 9월일 경우 2004년 10월부터 2005년 9월까지의 데이타사용)

■ 쉘라인의 PER/PBR 추이분석
PER 상승.. 과거평균 수준

이번 3/4분기 실적을 포함한 최근 1년 기준 쉘라인의 PER은 7.3이며, PBR은 0.9이다. 참고로 지난 2/4분기 말일을 기준으로 했을 때 PER과 PBR은 각각 , 였다.
당사의 경우 전년 동기와 비교할 때 순이익은 감소했지만 주가는 상승했다. 이로 인해 PER은 더 높아져 현재는 최근 5개 분기 평균 수준을 상회하고 있다. 그렇다 해도 현재의 PER 수준이 과거에 비해 큰 차이를 나타내는 것이 아니기 때문에 특별히 주가가 고평가 되었다고 할 수는 없다.
 ◈PER PBR의 과거 8분기간의 변화추이를 표시한 그래프임
 ◈주가는 분기말 기준이며 PER 산출에 필요한 그래프는 해당분기를 포함한 과거 4분기 데이타 사용
 ◈PBR은 해당분기 기준 가장 최근의 결산보고서 내용을 기반으로 산출

■ 쉘라인과 업종내 타종목 실적비교 (전년동기대비)
지난 1년간 쉘라인의 주가는 10.6% 상승했다. 이를 전기전자 업종내 시가총액이 비슷한 4개 종목들과 비교하면 주가상승률은 다소 낮은 편이다. 게다가 동기간의 KOSPI지수 상승률인 38.1%와 비교해 봐도 상대적으로 주가가 약했다고 할 수 있다. 참고로 동종목이 속한 전기전자 업종은 같은 기간 동안 42.1% 상승했다.
  매출액 증감율 영업이익 증감율 순이익 증감율 주가 증감율
쉘라인 47.6% -35.2% -76.3% 10.6%
경동나비엔 23.7% 3.2% -53.3% 78.4%
휴니드 98.0% 흑자전환 흑자전환 161.5%
삼화콘덴서 32.0% 2340.0% 2995.0% 161.7%
신성홀딩스 309.9% 적자전환 적자전환 -29.3%
 ◈주가변화율은 과거 1년치 변화율임
 ◈쉘라인의 2009년 7월~9월 실적과 2008년 7월~9월 실적을 비교하였으며
경동나비엔, 휴니드, 삼화콘덴서, 신성홀딩스의 2009년 4월~6월 실적과 2008년 4월~6월 실적을 비교하였음
 ◈비교기준이 다름에 유의

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