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[투데이리포트]후성, "2차전지 전해질 시..."_NH
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| ◆ Report briefing 2차전지 전해질 시장의 강자 NH증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 2차전지 전해질 시장에서 국내 유일 제조 업체이며 70%의 국내 점유율을 확보하고 있고, 적극적인 투자를 통한 전해질 생산능력 확대(2010년 1,000톤/년=>2011년 2,000톤/년), 전해질 시장에서 일본 경쟁업체 대비 높은 가격경쟁력과 수익성을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "전세계 형석 매장 국가는 중국 이외에도 다양하며, 수익성 낮은 광산도 형석 가격 상승으로 형석 채굴이 늘어날 것으로 예상되어 향후 추가적인 냉매 가격 상승은 어려울 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 급등으로 동사의 2011년 예상 PER이 19.1배까지 상승했으나, 2차전지 시장의 성장성과 전해질 시장에서 동사의 경쟁력을 감안하면 매수 관점이 바람직하다고 판단한다. 2분기 실적이 시장 컨센서스를 하회할 가능성이 높으며 이로 인한 주가조정은 장기투자자에게 좋은 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
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