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[투데이리포트]서원인텍, "3분기 실적 회복 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 17일 서원인텍(093920)에 대해 "3분기 실적 회복 전망, 배당주 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,100원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 서원인텍(093920)에 대해 "전년동기대비 올해 3분기 매출액이 증가할 것으로 예상하는 하는 이유는 주요고객의 신제품 출시와 함께 시장 반응이 나쁘지 않고, 그 동안 감소세를 보이던 키패드 매출이 1분기부터 크게 증가하면서 매출 성장을 견인하고 있으며, 지난해 3분기 부진했던 와이맥스 단말기 매출이 회복될 것으로 추정하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히 연말 배당에 관심이 모이면서 높은 배당성향을 가진 배당주로서 매력이 부각되고 있다. 올해도 지난해 순이익보다 높은 실적을 예상하고 있어 지난해 수준의 배당금 지급이 가능할 것으로 판단한다. 올해 주당 500원을 지급한다면 현 주가기준으로 현금배당수익률은 3.8%, 추정순이익 기준 29.5%의 배당성향을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "1~2분기 실적 부진을 탈피하고, 3분기 실적 성장이 예상되고 있고, 최근 출시한 주요고객의 신제품에 대한 반응이 예상보다 나쁘지 않아 4분기까지 실적 성장이 예상되고 있고, 높은 배당성향을 보유한 배당주로서의 매력이 부각되면서 주가는 상승세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년12월 14,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,100원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 19,550 | 21,100 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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