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[투데이리포트]서원인텍, "성장을 거듭하는 고..."_현대
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| ◆ Report briefing 성장을 거듭하는 고배당 스마트폰 부품사 현대증권은 서원인텍(093920)에 대해 "동사의 2015년 기대 배당수익률은 10월 13일 종가 기준 4.5%다. 3년 평균 배당성향은 29%다. 2015년 순이익은 전년동기 대비 1.1% 성장한 312억원을 전망한다. 1H15 기준 456억원의 순현금을 보유하고 있으며, 재무구조가 안정적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "베트남 하노이 공장의 생산비중 증가로 원가경쟁력 강화를 기대한다. 동사의 1H15 연결기준 베트남 법인 매출비중은 36%로 전년동기 대비 2배 이상 확대했다. 베트남 생산인력의 월 인건비는 국내의 7분의 1 수준이다. 2H15부터 영업이익률이 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 12개월 이내 엘지화학에 대한 2차전지 보호회로 납품 재개 가능성이 높은 것으로 판단하며, 재개할 시 2차전지 보호회로 매출은 점차 이전 수준을 회복할 것으로 예상한다. 또한, 이는 스마트폰 최대 고객사에 대한 높은 의존도를 낮춰 밸류에이션 디스카운트 해소에도 기여할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
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