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국가대표 잡주 보성이 유상증자 발표로
 
  그동안 같이 날뛰던 유상 원전테마들도 지금 제자리 찿아가느라 분주하다.

  장기적으로 보면 원전 최고 수혜주는 한전KPS다.

  원전이 많이 건설하면, 당연히 그 부품 보수 정비가 발생하기 마련이고,

  이것은 원타임 수혜가 아니고 영구적인 수혜주이기 때문이다.

  다시 말하면 자동차가 많이 팔리면 현대자동차보다 현대모비스가 더 좋다는 이야기다.

  현재 원전정비시장의 80%를 점유하고 있는 한전KPS

  나머지 민간중소업체가 20%를 나누어 먹고 있다.

  민간 업체중 금화가 1위, 일진이 근소한차이로 2위이다.

  일진은 전체매출에 40%가 정비부분 이지만, 금화는 전체매출 대부분이 정비로 90%이다.

  또한 금화는 화력발전만 하지만, 일진은 원자력발전도 한다.

  금화피에스시 경우 상장후 5년동안 주가이 움직이지 않고 있다가

  최근 5년 동안 10배나 올랐다. 그러나 아직 더 오를것 같다.

  그동안 실적은 꾸준함에도 불구하고, 시장에서 철처히 소외를 받고 있다가

  가치펀드 한국밸류와 신영자산등에서 건드린후 제자리를 찾아 오른것이다.

  그로인해 저점 1,250원에서 15,000원까지 상승 했따가

   한국밸류가 400%정도 엄청난 수익을 내고, 대량 매도후12,000~13,000원대에서

  지루한 행보를 하고 있지만, 또다른 기관들이 매수를 했기에 곧 다시 상승 할 것 같다.

  그 후 한국밸류는 금화보다는 수익성이나 성장성이 좋은 일진을 15,000원대에서 매수를 해서

  고점 20,000대에 전체물량의 20%정도 차익을 실현하고 최근 17,000원대에서 추가매수 했다.

  금화가 5년간 10배 오른동안, 일진은 3년간 저점에서 3배 올랐을 뿐이다.

  그럼 한전KPS는 매출액증가율 영업이익율 자기자본이익율 일진과 흡사하다.

  단, 일진은 액면가가 500원인데 한전KPS는 한전기술과 동일하게 200원이다.

  매출액은 일진에 8배이고 주당순이익은 2008년도에는 일진보다 못하지만,

  2009년에는  일진보다 높은 2,269원이다.

  단순비교해도 현재 한전KPS주가가 55,000원이 맞다면 일진은 34,000원 되어야 한다.

  그리고 한전기술과 비교해도 일진은 50,000원도 무난하다.

  액면가 착시현상 그리고 대기업 프리미엄 덕이지 싶다.

  일진도 올 2010년 한해만 마음고생하면, 아니 1분기만 지나면

  한국형원전 핵심기업으로 우뚝서서 달릴 걸 기대 해 본다.