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[투데이리포트]일진파워, "실적 회복 초기 국..."_삼성
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| ◆ Report briefing 실적 회복 초기 국면 삼성증권은 일진파워(094820)에 대해 "업계불황으로 국내 중소형 화공업체 구조조정이 이뤄짐에 따라, 경쟁심화→저가수주의 악순환에서 벗어나며, 2013년 흑자전환이 예상된다. 또한 최근 KBR, UOP Honeywell 등 해외업체로부터의 수주가 더해지고 있어 매출회복이 진행될 것. 나아가 최근 화공기계사업 중심의 인력조정(4Q12 553명→3Q13 475명)을 통해 전체 판관비의 약 45%(2012년 기준)를 차지하는 인건비를 줄인 점 또한 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 2014년~2016년 국내 발전설비 용량이 연평균 7.5%씩 성장하며 과거 5년간 성장률을 상회할 전망이며, 따라서 동사 발전경상정비사업이 중장기적으로 견조한 성장을 보일 전망"라고 밝혔다. 한편 "태양광사업이 포함된 ENG사업의 부진이 2010년 이후 동사 실적부진의 주요 원인. 그러나 태양광사업 중단에 따라 손실반영이 마무리되고 있어 향후 ENG사업의 적자폭 축소 예상. 또한 ENG사업의 매출비중이 낮아진 점(3Q10 43.6%→3Q13 12.3%)을 고려할 때, 향후 부정적 영향은 제한적"라고 전망했다. |
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