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[투데이리포트]슈프리마, "아시아 바이오인식 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 21일 슈프리마(094840)에 대해 "아시아 바이오인식 공공 프로젝트에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 삼성증권 공태현, 주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 13.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 슈프리마(094840)에 대해 "동사는 인도와 이란 정부의 전자주민증 시범사업에 지문 라이브스캐너를 성공적으로 납품하며, 관련 사업에 대한 레퍼런스를 확보했다. 동사의 경쟁 업체대비 높은 가격경쟁력과 각종 국제 인증 및 다양한 레퍼런스들에 기반한 제품 신뢰도를 감안 시, 동사의 고성장이 재개될 수 있는 시기에 진입할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "3분기 매출 증가에도 불구, 3분기 영업이익은 전분기와 유사한 21억원, 영업이익률은 전분기대비 6.1%pt 하락한 26.0%를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 미국 Cogent사와의 특허 소송 관련 비용(5억원 추정)에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 국내 전자주민증 사업 진행 및 남미, 유럽으로의 지역 다변화로 중장기적인 펀더멘털 강화가 예상된다. 또한 최근 3M의 Cogent(미국 바이오인식 업체)사 인수는 바이오인식 관련 시장 확대에 따른 성장 가능성을 반증한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 224.6 | 287.2 | 335 | +16.64 | 81 | +22.73 |
| 영업이익 | 100.7 | 104.5 | 99 | -5.26 | 21 | +19.32 |
| 순이익 | 83.9 | 99.3 | 106 | +6.75 | 23 | +23.66 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년11월 21,000원까지 높아졌다가 2010년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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