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[투데이리포트]슈프리마, "공공 매출 감소로 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 슈프리마(094840)에 대해 "공공 매출 감소로 1Q실적 부진, 그러나 큰 그림 이상 無"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 삼성증권 이은재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 슈프리마(094840)에 대해 "동사는 지난해 하반기부터 수익성이 낮은 ID솔루션 비중을 줄이고, 높은 수익성의 바이오인식 시스템 수출 규모 확대에 집중하는 노력을 기울여 왔으며, 1분기 실적도 이러한 사업 방향성과 일치한다는 판단이다 (1Q13 영업이익률 31% vs 4Q12 영업이익률 28.5%)"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "1분기 실적이 부진한 이유는 해외 전자정부 프로젝트에 스캐너를 납품하는 ID 솔루션 사업부 매출액 감소에 기인하며, 지난 12월 이후 아프리카 지역을 포함한 해외 정부 발주가 지연되면서 동사 매출에도 부정적인 영향을 미치고 있는 것"라고 밝혔다. 한편 "올해는 해외정부 프로젝트 발주 지연으로 1분기가 비수기였으나, 4월부터 일부 ID 솔루션 스캐너 납품이 진행되고 있고, 지난해 납품 개시한 미국 보안유통업체 ADI 향 매출액이 상승하고 있어, 2분기 실적 개선세는 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,750 | 26,500 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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