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[투데이리포트]참좋은레져, "참 좋은 2016년..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 참좋은레져(094850)에 대해 "참 좋은 2016년을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,700원을 내놓았다. 신한금융투자증권 김은혜, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 참좋은레져(094850)에 대해 "2016년에는 여행 사업부의 고성장이 지속될 전망이다. 가격 경쟁력 높은 직판(B2C) 여행사로 국내 여행 시장 점유율 확대(2012년 1.4% --> 2016년 2.4%)가 예상된다. 매출 비중이 47%인 유럽 패키지 상품의 매출 증대가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액은 888억원(+11.6% YoY), 영업이익은 94억원(+20.3% YoY)으로 예상된다. 여행 사업부가 출국 수요 증가와 함께 16.9% YoY 증가하며 외형 성장을 견인할 것으로 기대된다. 자전거 ASP가 11.9% YoY 상승하고 고마진의 용부품 매출은 11.0% YoY 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 매출액은 796억원(+5.3% YoY), 영업이익은 78억원(+27.1% YoY)으로 예상된다. MERS(중동호흡기증후군) 우려에도 불구하고 참좋은레져의 3분기 해외여행 송출객 수는 18% YoY 증가가 기대된다. 여행 수요가 4분기에도 증가하면서 4분기 여행사업부의 매출액은 611억(+46.9% YoY)으로 전망된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 14,850 | 15,000 | 14,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 14,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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