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[투데이리포트]이엠코리아, "외형 성장에 따른 ..."매수(신규)_한국

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평민

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조회 275 2008/05/22 08:37

게시글 내용

 





한국증권은 22일 이엠코리아(095190)에 대해 "외형 성장에 따른 고정비 부담 감소"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,860원을 내놓았다. 한국증권 강영일, 김승회 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





한국증권은 이엠코리아(095190)에 대해 "동사는 공작기계 생산업체로 가장 주목할 만한 것은 방산부문의 성장이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "방산부문은 동사의 자체 사업이라는 상징성 외에도 장기계약을 통해 안정적인 성장이 가능하며, 원가 상승을 감안해 적정 마진을 보장해 준다는 장점이 있다. 따라서 방산부문이 성장할수록 주가의 할인 요인은 점차 해소될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2008년 매출액은 14.9% 증가한 539억원, 영업이익은 27.1% 증가한 73억원이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,980 12,100 9,860
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,860원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,100원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080522 매수(신규) 9,860
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080522 한국 매수(신규) 9,860
20080430 굿모닝신한 매수 12,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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