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[투데이리포트]이엠코리아, "성수기인 4분기를 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 446 2008/11/10 09:17

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굿모닝신한증권은 10일 이엠코리아(095190)에 대해 "성수기인 4분기를 보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,100원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김경섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 이엠코리아(095190)에 대해 "수익성 높은 신형 CNC선반의 납품증가와 방산부문의 매출확대가 동사의 4분기 외형성장과 수익성 개선을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 3분기 매출액이 증가했음에도 불구하고 영업이익이 감소한 것은 올해 인금인상과 함께 상여금 지급방식의 변경(2007년에는 연말에 일시지급)으로 노무비 부담이 증가했고, 4분기에 일시반영했던 주식보상비를 매분기 반영함에 따라 판관비 부담도 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사가 위아라는 안정적인 납품처를 확보하고 있고 높은 기술력을 바탕으로 ODM제품의 매출이 증가하고 있어 향후에도 공작기계부문의 성장세는 유지될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

굿모닝신한증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,050 9,000 7,100
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081110 매수 7,100
20080813 매수 12,100
20080430 매수 12,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081110 굿모닝신한 매수 7,100
20080924 한국 매수(유지) 9,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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