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신한투자증권에서 27일 ISC(095340)에 대해 "잠시 보릿고개, 성장 스토리는 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다.

신한투자증권 김찬우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 ISC(095340)에 대해 "단기 실적 부진은 이미 주가에 반영. 하반기 및 향후 실적 성장성이 주가의 핵심 요소일 것으로 판단. 기존에 언급했던 비메모리 고도화에 따른 ASP 상승 및 물량 증가 방향성은 유효. 경쟁사와 다르게 서버 제품에 중점을 두고 있는 만큼 AI 반도체, HBM 등의 제품에서도 수혜가 가능. 단기 실적 업사이드는 아니지만 중장기 성장성은 충분기 강할 전망"라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2022년 4분기 매출액 398억원(+13.9%, 이하 YoY), 영업이익 122억 원(+45.2%)으로 전망. 2023년 매출액 2,096억원(+13.1%), 영업이익 692억원(+3.9%)으로 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 43,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 49,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.27 목표가 49,000 투자의견 BUY

- 2022.11.28 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.18 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.25 목표가 48,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.27 목표가 49,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.01.16 목표가 50,000 투자의견 BUY 한국투자증권