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[투데이리포트]ISC, "AP칩 검사로 사상..."_대우
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| ◆ Report briefing AP칩 검사로 사상최대 실적 행진 대우증권은 ISC(095340)에 대해 "동사의 주요 매출처인 삼성전자가 시스템LSI 부문 중심으로 대규모 설비투자에 나서고 있고, 향후 반도체 업황 회복에 대한 기대감이 커지고 있는 현 시점이 동사에 대한 투자 적기로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 1H12 수출액은 92억원(YoY 100.3%)을 기록하며 2010년과 2011년 각각 20%, 26%을 기록했던 해외매출 비중이 37%로 증가했다. 해외매출의 급속한 증가는 Intel향 매출이 본격화 된 것이 가장 큰 요인이다. 제품 승인을 받은 퀄컴과 제품 승인 추진 중인 애플에 대한 중장기적 매출 증가 역시 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "연말 배당시즌에 가까워지면서 동사의 배당 매력도 부각될 수 있다. 2011년과 동일한 보통주 1주당 400원의 현금배당을 실시한다고 가정하면 시가배당률은 4.4%이다"라고 전망했다. |
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