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[투데이리포트]ISC, "14년 두자리수 성..."_NH
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| ◆ Report briefing 14년 두자리수 성장률 회복, 지멤스 손실축소로 순이익률 유지 예상 NH증권은 ISC(095340)에 대해 "14년 성장률은 13년 대비 높아질 것으로 예상된다. 불확실성이 높아진 AP 보다는 LPDDR과 CPU 등의 성장성이 확실한 제품의 매출 비중이 높아질 전망이다. 또한 Final 테스트용 소켓 매출이 증가하면서 다소 소홀히 했던 Burn in 테스트용 소켓도 공략을 강화할 예정이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "14년 영업이익률은 신규제품에 대한 비중 때문에 소폭 낮아질 것으로 예상되나, 지멤스의 매출이 높아지면서 지분법 평가 손실이 20%가량 줄어들 것으로 예상되어 순이익증가율은 매출증가율과 동일한 수준일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "경쟁사 대비 동사의 PER은 15% 가량 디스카운트 되어 있다. 지멤스 관련 지분법손실로 순이익률이 상대적으로 낮다는 단점은 있으나, 성장이 비슷하고 15년이면 지멤스의 감가상각이 종료되어 순이익률도 경쟁사와 비슷해진다는 점을 감안하면 현시점에서 동사가 디스카운트 될 이유는 없는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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