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[투데이리포트]ISC, "’14년에 이어 ’..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 15일 ISC(095340)에 대해 "’14년에 이어 ’15년에도 고성장 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. LIG증권 홍성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 ISC(095340)에 대해 "’15년 주요 고객사 비메모리 반도체 가동률 상승으로 테스트 소켓 소요량 증가가 전망된다. 해외 주요 반도체 업체 validation 용 소켓 공급 등 다양한 고객군 확보로 안정적 매출 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "모바일AP, LPDDR 등 모바일향 반도체의 경우 solder ball간 피치 (간격) 가 0.4mm 이하로 축소, 핀 타입 대비 실리콘 러버 타입 소켓 수요 증가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 고성장성이 예상되는 가운데 동사는 평균 20%대 배당성향 유지 (’14년 연말배당 600원 예상). 12/9일 무상증자 실시 (1주당 0.35주의 신주 배정). 적극적 주주환원 정책 기조는 긍정적. ’15년 실적은 매출 981억원 (+31% yoy), 영업이익 323억원 (영업이익률 32.9%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,000 | 53,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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