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[투데이리포트]ISC, "강한 실적 개선 모..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 5일 ISC(095340)에 대해 "강한 실적 개선 모멘텀 발생 가능!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 박영주, 주영돈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 ISC(095340)에 대해 "삼성전자 System-LSI 사업 확대에 따른 비메모리 제품 테스트 사업 부문의 수혜가 가능할 전망이고, Mobile AP칩의 pin 수 증가가 동사 수익성에 긍정적인 영향을 끼칠 것. 또한, PC향 DRAM 수요는 부진하지만 여전히 Moblie 및 Server DRAM 시장이 견조한 성장을 지속하고 있다는 점. 마지막으로 특정 고객사에 대한 매출 집중도가 높지 않고 고객사가 다변화되어 있다는 점이 동사 Valuation에 긍적적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 주요 고객사인 삼성전자의 System-LSI 사업부가 2015년 4.4조원 수준의 투자를 집행할 것으로 예상되어 동사의 비메모리 테스트 소켓 매출 증가가 기대된다. 또한, DRAM의 고용량화와 DDR4의 확대에 따른 수혜가 기대되는데 이는 DDR4의 칩 사이즈가 DDR3 보다 15% 가량 크기 때문에 DDR4와 LPDDR4의 시장 비중 확대는 동사의 매출과 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 밝혔다. 한편 "20억원 가량 분기별로 반영되던 감가상각비를 2014년 4분기에 대부분 비용 처리한 것 또한 향후 동사 수익성에는 긍정적으로 작용할 전망. 2015년 연간을 접근할 경우 동사는 큰 폭의 매출 성장과 수익성 개선이 기대된다. 전년 대비 각각 46.9%, 130.8% 성장한 1,087억원의 연결 기준 매출액과 398억원의 영업이익을 시현할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,333 | 53,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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