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[투데이리포트]AJ네트웍스, "본업과 자회사 가치…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 19일 AJ네트웍스(095570)에 대해 "본업과 자회사 가치 합산 시 주가 업사이드 40%"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,700원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 AJ네트웍스(095570)에 대해 "동사는 B2B 장비 렌탈을 주력으로 영위하고 있으며, 전 사업부문에 걸쳐 장비렌탈 시장 규모 확대에 따른 견조한 수요 증가와 시장점유율 확대가 진행되고 있다. 파렛트, 고소장비, IT 렌탈 부문에서 각각 시장점유율 2위, 1위, 1위를 유지하고 있으며, 파렛트 자산 내용연수 완료와 고마진 고소장비 수요 확대에 따른 이익률 개선을 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "AJ네트웍스는 연간 파렛트 자산 100~200만장, 고소장비 5,000여대 수준을 추가 매입하는 것으로 파악되며 렌탈 자산 확대와 및 본격적인 수익 회수 구간 돌입에 따른 성장을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2017년에는 전년대비 업황 및 실적의 개선을 전망하는데, 이는 국내 여행수요 개선과 각종 이벤트에 따른 고마진 사업부인 단기렌터카 가동률 상승에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,800 | 10,700 | 9,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,300원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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