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[투데이리포트]AJ네트웍스, "저평가된 영업가치에…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 저평가된 영업가치에 주목 한국투자증권에서 AJ네트웍스(095570)에 대해 "IT 부문의 안정적인 cash cow 역할이 지속되는 가운데 수익성이 좋은 파렛트와 고소장비의 고성장세가 지속될 것이다. 컨센서스 기준 2017년 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 21.3 %, 23.3% 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "경제 성장률 둔화로 저성장 국면에 진입하며 B2B 렌탈 수요가 늘어날 것이다. 특히 파렛트, 고소장비, 지게차 등 유지 및 관리가 어려운 품목을 취급해 안정적인 매출 성장을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "파렛트를 보유하는 것보다 렌탈하는 것이 1/3 수준으로 저렴하고 2) 비료 및 농산물 산업 등의 물류에 플라스틱 파렛트 렌탈이 확대되며 성장이 지속될 것으로 예상한다. 매출 증가가 지속되는 가운데 2008년에 처음으로 취득한 파렛트의 감가상각(내용연수 8년)이 2016년에 종료돼 2017년부터 추가적인 이익률 개선이 시작될 것"라고 전망했다. |
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