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[투데이리포트]테스, "성장에 대한 확신…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 테스(095610)에 대해 "성장에 대한 확신"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우, 김정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 테스(095610)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 630억원으로 전분기대비 11% 증가, 매출액이 증가하면서 수익성이 개선돼 1분기 영업이익률은 26.5%로 전분기대비 7.5%p 개선, 영업이익은 167억원으로 54% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년부터 시작된 식각장비 매출액이 올해 작년대비 130% 증가할 것이다. 식각장비의 경우 아직 시장진입 단계로 향후 적용되는 반도체 공정의 확대가 예상된다. 가스플라즈마 방식의 식각장비로 국내 시장규모는 아직 크지 않지만 적용되는 반도체 공정이 확대되면서 시장규모의 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사들의 3D NAND 설비투자가 지속되고 있고 DRAM공정전환용 장비수요 증가로 2017년 매출액은 2,353억원, 영업이익은 570억원으로 전년대비 각각 32%, 57% 증가할 전망. 현재 증착 장비가 주력제품이지만 식각장비 시장에도 진입하고 있어 성장에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 32,167 | 35,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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