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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "애스커의 실패요인,..."BUY(유지)_유진
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| 유진증권은 16일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "애스커의 실패요인, 블레스에서는 개선되어야 할 것"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가 29,000원 대비 -13.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "애스커의 실패요인 중단기간에 개선이 가능한 요인들을 얼마나 개선하여 출시하였는지가 블레스의 흥행에 중요하게 작용할 것. 애스커가 대표적으로 지적받는 것은 과금시스템, 초기 서버렉, 콘텐츠 난이도 설정 등"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 3Q15 매출액은 486.9억원(+8.3%qoq), 영업이익은 69.7억원(+46.7%qoq)로 컨센서스 83.3억원을 소폭 하회할 전망. 온라인게임 기대작인 애스커가 흥행에 실패하였으나 중국 크로스파이어 로열티수익이 2분기 대비 증가할 것으로 전망되며, 모바일 웹보드의 매출 또한 순조롭게 성장 중"라고 밝혔다. 한편 "2016년 이후에는 애스커와 블레스가 각각 중국에 출시될 예정으로 중국 시장은 여전히 국내 온라인게임이 프리미엄을 부여받고 있기 때문에 흥행에 대해 보다 더 긍정적인 시각을 가져야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 26,000 | 29,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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