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[투데이리포트]네오위즈게임즈, "블레스, 우려할 만..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 14일 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "블레스, 우려할 만큼의 부진은 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 유진증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 네오위즈게임즈(095660)에 대해 "당사가 추정한 블레스의 출시초기 매출규모는 월 30억 수준으로 이는 비슷한 개발비가 투입된 위메이드의 이카루스, 검은사막의 초기 매출규모이다. 현재 블레스의 PC방 트래픽 수준은 이카루스와 검은사막의 출시 초기 트래픽과 비교해봤을 때 크게 떨어지지 않는 수준으로 여전히 월 20억원 수준의 매출액은 기대할 수 있는 수준이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "마음의소리는 2006년부터 연재를 시작한 네이버 최장수 인기웹툰으로 IP로써의 가치가 매우 큰 웹툰 중 하나이다. IP를 활용한 작품들의 초기 흥행가능성은 매우 높으며 타 게임들에 비해 흥행기간 또한 상대적으로 길기 때문에 마음의소리는 4월 이후 네오위즈게임즈의 새로운 성장동력원이 될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "고포류와 스페셜포스 등 기존 라인업의 매출이 안정적으로 유지되고 있는 가운데 2016년에는 신작 블레스와 모바일게임에서 기대할만한 성과를 창출할 수 있을 전망. 특히 2Q16 이후 웹보드 규제완화에 따른 고포류의 추가적인 매출성장 및 마음의소리 등 모바일게임 기대작 출시에 따른 이익성장을 기대해 볼만한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 29,000원까지 높아졌다가 2015년10월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 25,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 21,400 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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