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[투데이리포트]웅진씽크빅, "4Q23 Revie…" BUY-유진투자증권

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평민

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조회 118 2024/02/14 09:04

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유진투자증권에서 14일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "4Q23 Review: 올해 ARpedia 제품 매출 본격 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,600원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유진투자증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1Q24 Preview: 전분기 대비 매출 성장세는 유지 전망. ARpedia의 글로벌 진출 본격화 기대ㅊ매출액 2,300억원, 영업이익 15억원으로 전분기 대비 매출 성장세 유지 및 수익성 개선 기대함. ① 올해 스마트올 가입자 확대가 예상되고, 특히 미래교육 사업은 연속 3분기 매출 성장을 지속하고 있음. ② 또한, 2021년 출시한 ARpedia는 지난해 일부 매출이 가시화되었고, 올해는 본격적으로 매출 성장이 기대. ③ 온·오프라인 사업 병행은 물론 고객 연령층 확대에 따른 제품 및 고객 다변화 추진 중인 것도 긍정적임. 목표주가 3,600원, 투자의견 BUY를 유지. ARPedia 글로벌 진출 및 국내 실적 회복 기대감 등 주가 모멘텀 보유"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "4Q23 Review: 판매 수수료 증가로 인해 시장 기대치 대비 크게 하회하였으나, 향후 매출 분할 인식 예정. 당사 추정치(매출액 2,263억원, 영업이익 77억원) 대비 매출액은 유사한 수준, 영업이익은 66.7% 하회하였음. 영업이익이 예상외로 크게 감소한 것은 전분기 대비 미래교육사업의 판매호조로 인한 판매수수료가 일시적으로 증가하였기 때문임. 향후 약정기간별 매출 분할 인식 예정으로 실적 성장에 긍정적임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.14 목표가 3,600 투자의견 BUY

- 2023.11.08 목표가 3,600 투자의견 BUY

- 2023.08.14 목표가 3,600 투자의견 BUY

- 2023.05.10 목표가 3,600 투자의견 BUY

- 2023.02.13 목표가 3,600 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.14 목표가 3,600 투자의견 BUY 유진투자증권

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