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[투데이리포트]웅진씽크빅, "구조조정의 피날레 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "구조조정의 피날레 확인한 4분기, 이제 남은 건 실적 정상화"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2013년부터는 기존 적자 실적을 기록했던 수학사업부문과 영어학원(잔존 학원은 모두 BEP 이상)에 대한 실적이 반영되지 않으며, 잔존 사업부의 영업 이익 창출력만 감안해도 약 400억원 규모의 영업이익은 충분히 달성 가능해 2013년 이익 전망은 밝다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 손실 규모가 당초 예상보다 컸는데, 이는 수학사업 정리가 확정되면서 사업중단손실이 반영되는 가운데 영업권(수학과 및 영어 일부)과 교재 개발비 감액 이외에 추가적인 재고정리비용이 증가했으며, 학습지와 전집 부문에서도 교과과정 개정에 따른 진부화 재고에 정리가 함께 이루어져 기타영업비용(유무형자산처분손실)이 102억원으로 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년부터 만 3~5세 구간에서의 양육수당(월 10만원) 신설과 만 0~2세 구간에서의 지원계층 구간 확대가 사교육에 미치는 영향은 예상보다 클 것으로 판단한다. 영유아 인구 모수의 증가는 영유아 회원 층에서 높은 침투율을 지니고 있는 동사에는 매우 긍정적 시그널"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 14,000원까지 높아졌다가 2012년11월 9,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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