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[투데이리포트]웅진씽크빅, "1분기 학습지 과목..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "1분기 학습지 과목수 증가에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "학습지 부문 실적 개선세가 확연하다. 선행지표로 분류되는 학습지 교사수는 1분기에 약 8~9% YoY 성장한 것으로 추정되며, 이에 더해 교사들의 지도 및 서비스 활동에 대해 관리를 강화한 데 따른 긍정적 효과도 가시화 되고 있는 것으로 분석된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전집 부문 판매 인력은 지난 11월부터 충원이 시작됐으며 연중 지속적으로 충원 예정. 다만 신규 인력이 매출로 이어지기까지는 3~6개월 정도의 시간이 소요되기 때문에 하반기로 갈수록 인력 회복에 따른 실적 개선이 두드러질 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 전사적으로 전개된 비용 절감 노력에 대한 효과는 상반기에 일부 발현된 부분이 있으며 하반기에 본격적으로 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년1월 9,000원까지 높아졌다가 2014년3월 8,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,500원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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