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[투데이리포트]웅진씽크빅, "2분기 영업이익 2..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 11일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2분기 영업이익 28% yoy 성장했으나 기대치에는 미흡"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 대신증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 2분기 영업이익이 +27.6 yoy 증가한 것은 학습지 부문 매출 성장에 따른 이익 성장, 전집 부문 수익성 개선 (고정비 절감 효과), 기타 부문 손실폭 축소 (2Q13 32억원 영업적자 --> 2Q14 19억원 영업적자)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전집 부문 3분기(7월) 신제품 발매 및 하반기 판매인력 강화에 대한 기대, 하반기 전사 마케팅 비용 축소, 하반기 단행본 부문 비용 효율화 노력 등으로 동사는 3분기에 매출 +5% yoy, 영업이익 +126% yoy 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전집 부문 실적 개선이 예상보다 더디게 진행되고, 단행본 부문 매출과 영업이익이 지속적으로 역성장하고 있는 점을 감안해 2015F 및 2016F EPS를 각각 12%, 10% 씩 하향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 8,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 10,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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