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[투데이리포트]웅진씽크빅, "가속화 되는 북클럽..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 5일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "가속화 되는 북클럽 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. BNK증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "전년동기 대비 가장 높은 성장을 보여준 전집사업부는 3분기 매출액 430억원(+10.7% YoY), 영업이익 19억원(+219.1% YoY)으로 작년 8월 북클럽 서비스 신규 런칭 이후 실적 성장이 가시화된 것으로 판단한다. 북클럽 신규회원수 지속 성장과 북클럽 포인트 소진액 증대로 매출 및 영업이익의 모두 증가했다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "전사 북클럽 회원수가 꾸준히 증가하고, 적자 사업부의 적자폭이 축소되면서 동사 실적 성장이 가속화될 전망. 올해 2분기 실적발표 이후 주가는 20% 하락하였으나 현시점은 동사에 대한 매력적인 재진입 구간으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적에서 높은 성장 가능성을 보여주었을 뿐만 아니라 적자사업부가 철수되면서 동사 실적 성장이 가속화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 12,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 10,625 | 12,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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