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[투데이리포트]웅진씽크빅, "2016년 ‘북클럽..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 18일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "2016년 ‘북클럽 스터디’로 성장세 강화!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,300원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사는 전집과 학습지 분야에서 모두 ‘북클럽(회원제 독서프로그램)’을 통해 성장성을 강화할 예정이다. 2014년 8월에 런칭한 전집 부문 ‘북클럽’은 포인트 소진을 촉진시키고 기존 고객의 재가입률을 높이면서 향후 연평균 7% 수준의 안정적인 성장률을 달성할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "매출액의 60% 이상을 차지하고 있는 학습지 사업부는 타겟층을 넓힌 ‘북클럽 스터디’ 출시로 신규회원이 유입되면서 본격적인 외형성장이 나타날 것으로 판단한다. 이에 기반한 학습지 부문 매출액은 2014년 3,854억원 → 2015년 3,960억원 → 2016년 4,221억원으로 성장세가 강화될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2016년 실적은 매출액 6,821억원(YoY, +6.3%)과 영업이익 266억원(YoY, +51.5%)으로 전망한다. 매출액은 학습지와 전집 사업부의 신규회원 증가 및 ASP 상승에 따라 확대될 것으로 예상하며, 영업이익은 전집 사업부 손익이 개선되면서 대폭 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,320 | 13,300 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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