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[투데이리포트]웅진씽크빅, "북클럽 통한 실적성..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 12일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "북클럽 통한 실적성장 가속화로 주가상승세 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,300원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 13,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사의 2016년 실적은 매출액 7,013억원(YoY, +8.5%)과 영업이익 276억원(YoY, +51.4%)으로 전망한다. 2016년은 학습지 사업부 북클럽 서비스 확대 및 전집 사업부 북클럽 포인트 소진율 지속 상승 등 북클럽을 통한 본격적인 성장이 이루어질 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "2015년 4분기 실적은 매출액 1,714억원(YoY, +3.8%)과 영업이익 75억원(YoY, +41.2%)로 양호한 실적을 이어갈 전망이다. 4분기 성수기 시즌에 진입하는 가운데 북클럽 실적 기여도가 높아지면서 외형성장을 이끌 것으로 보인다. 영업이익 역시 홈스쿨, 단행본 등 적자사업부들의 적자폭이 지속 축소되면서 뚜렷한 이익개선이 나타날 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "신규회원 증가 및 ASP 상승 등을 통해 웅진씽크빅의 성장세가 강화되고 있는 만큼 매수관점에서의 접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,600 | 14,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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