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- 업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 - 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.06% - 에스에너지_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 - 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동폭 대비 수익률은 좋아 22일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.65% 오른 13,550원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 14.24% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
파워로직스	1위	5.6%	5위	-33.1%	5위	-5.9
에스에너지	2위	3.5%	4위	-14.2%	3위	-4.0
아트라스BX	3위	3.0%	2위	-11.2%	2위	-3.7
알티전자	4위	2.4%	3위	-12.5%	4위	-5.1
리노공업	5위	2.0%	1위	-6.5%	1위	-3.2
IT부품	-	1.1%	-	-7.6%	-	-6.9
코스닥	-	0.8%	-	-5.2%	-	-6.5

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 IT부품업종은 0.06% 하락하고 있다.

아트라스BX	16,700원 ▲100(+0.60%)	알티전자	5,540원 ▼20(-0.36%)
파워로직스	10,400원 ▼300(-2.80%)	리노공업	14,300원 ▼100(-0.69%)

10월15일에 에스에너지 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	559.1억	42.8억	35.3억
직전분기 대비	45.3% 증가	77.4% 증가	79.0% 증가
전년동기 대비	21.9% 증가	250.4% 증가	739.5% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	에스에너지	파워로직스	알티전자	아트라스BX	리노공업
ROE	7.2	-24.4	-0.7	41.3	11.8
PER	43.8	-	-	2.7	15.2
PBR	3.1	1.8	2.0	1.1	1.8
기준년월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수 전일 외국인과 기관이 각각 355주, 주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 166,429주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 66,958주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 99,471주를 순매도했다. 주주들의 손바뀜이 잦은 듯 최근 한달간 에스에너지의 매매회전율을 분석한 결과 16일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 3.4%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.65%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.25%를 보였으며 기관은 1.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.97%로 가장 높았고, 기관이 0.63%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,550원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 13,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)에스에너지 매출액ㆍ영업손익등영업실적(공정공시)
10월15일 :