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- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 - 관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +0.56% - 에스에너지_실적저조에서 벗어나 실적호전 진행중 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 2.81%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아 18일 오전 11시55분 현재 전일대비 6.49% 오른 12,300원을 기록하고 있는 에스에너지는 지난 1개월간 10.87% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에너지의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 에스에너지의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스닥업종의 위험대비수익률 -8.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에너지가 속해 있는 코스닥업종은 IT부품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
크로바하이텍	1위	5.8%	1위	17.7%	1위	3.0
에스에너지	2위	3.5%	4위	-10.9%	2위	-3.1
아트라스BX	3위	1.8%	5위	-12.2%	5위	-6.7
리노공업	4위	1.6%	3위	-6.6%	4위	-4.1
인탑스	5위	1.4%	2위	-5.0%	3위	-3.5
IT부품	-	1.0%	-	-8.8%	-	-8.8
코스닥	-	0.8%	-	-7.1%	-	-8.8

관련종목들 상승 우세, IT부품업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 IT부품업종은 0.56% 상승중이다.

인탑스	17,150원 ▲50(+0.29%)	리노공업	13,350원 ▲50(+0.38%)
아트라스BX	14,800원 0 (0.00%)	크로바하이텍	8,900원 ▲300(+3.49%)

10월15일에 에스에너지 3/4분기(2009년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	559.1억	42.8억	35.3억
직전분기 대비	45.3% 증가	77.4% 증가	79.0% 증가
전년동기 대비	21.9% 증가	250.4% 증가	739.5% 증가

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에너지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	에스에너지	아트라스BX	크로바하이텍	인탑스	리노공업
ROE	7.2	41.3	2.8	7.4	11.8
PER	36.2	2.4	146.7	8.4	14.5
PBR	2.6	1.0	4.1	0.6	1.7
기준년월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월	2009년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인이 1,400주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 610주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 120,999주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 121,609주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.81%로 적정수준 최근 한달간 에스에너지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.81%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.76%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.16%를 보였으며 기관은 1.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,150원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.