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[투데이리포트]에스에너지, "2012년 영업이익..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 23일 에스에너지(095910)에 대해 "2012년 영업이익률 11.7%까지 상승할 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. LIG증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 에스에너지(095910)에 대해 "태양광시장 규모는 2010년부터 2014년까지 22.4%의 성장률을 보일 것으로 전망된다. 동사는 2010년부터 2014년까지 연평균 28.1%의 매출액 성장을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "독일 시장은 세계 태양광 시장의 35% 이상을 차지하고 있으며 앞으로도 매년 최소한 4GW의 시장은 유지할 수 있을 것으로 전망된다. 이미 세계에서 가장 큰 독일 시장을 확보하고 있다는 점이 동사의 경쟁력이고 태양광시장의 성장률보다 높은 성장률 기록을 기대할 수 있는 근거라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 BIPV 시장에서 이미 70%를 점유하고 있고, Niche Market을 공략하기 위한 전략으로 사막형 모듈, 진공 모듈, 모듈 Recycling 방법 등을 개발하고 있다. 고마진 제품들의 개발이 하나씩 완료되어 상업화가 될 때마다 동사의 수익성이 개선되는 효과도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 24,500 | 25,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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